一、职业准确定义
　　运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。 　理财规划师（Financial Planner）是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
二、职业等级
　　本职业共设三个等级，分别为：助理理财规划师（职业资格三级）、理财规划师（职业资格二级）、理财规划师（职业资格一级）。
三、职业培训期限
　　全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限：助理理财规划师不少于120标准学时;理财规划师不少于120标准学时;理规划师不少于100标准学时.全国的理财规划师培训机构北京东方华尔金融咨询有限责任公司，是中国较早倡导财富管理理念的理财研究机构，同时也是中国较具力和品牌号召力的理财规划师（ChFP）职业资格认证专业培训机构，近年来深度参与了中国理财行业的发展。
四、申报条件
　　助理理财规划师（具备以下条件之一者）
　　（1）连续从事本职业工作满6年。
 　 （2）具有以技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业学院本专业或相关专业毕业证书。
　　（3）具有本专业或相关专业的大学专科及以上学历证书。
　　（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
　　（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
　　理财规划师（具备以下条件之一者）
　　（1）连续从事本职业工作满13年。
　　（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
　　（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
　　（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
　　（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
　　（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上经本职业理财规划师培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
　　（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
　　一级理财规划师（具备以下条件之一者）
　　（1）连续从事本职业工作满19年。
　　（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
　　（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

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